כאשר בילי ומנדי, המתגוררים בעיירת אנדסוויל, חוגגים יום-הולדת לאוגר הזקן של בילי, מגיע מלאך המוות ("גרים ריפר") ומבקש לקחת את האוגר לעולם הבא. הילדים אינם מפחדים מגרים ואילו מנדי מתעקשת שהאוגר יישאר אצלם. גרים מציע להם התערבות: אם יפסידו הוא ייקח את האוגר ואם ינצחו הוא ישאיר את האוגר בחיים. גרים שכל-כך בטוח בניצחונו מוסיף להתערבות סעיף קטן: אם ינצחו אותו יהיה גרים חברם הטוב לנצח.
שחקנים ראשיים
Greg Eagles
Grim (voice)
Richard Steven Horvitz
Billy (voice)
גריי דליסל
Mandy (voice)
Vanessa Marshall
Irwin (voice)
